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BID crea su primera facilidad de garantías para mercados de capitales en México
07/09/2008

 



En proyecto con IXE, grupo financiero líder en la plaza mexicana

El Banco Interamericano de Desarrollo creará su primera facilidad de garantías de crédito en México para apoyar a empresas locales que buscan acceder a inversionistas institucionales mexicanos para colocar deuda en condiciones más competitivas.


La facilidad de hasta 450 millones de UDIs mexicanas (unidades de cuenta indexadas por inflación, equivalente a unos US$ 180 millones en agosto del 2008) se pondrá en marcha en sociedad con IXE, Casa de Bolsa, líder en la gestión y colocación de títulos de deuda en la plaza financiera mexicana.


La nueva facilidad brindará garantías parciales de crédito a empresas mexicanas, incluyendo a compañías financieras y entidades para fines especiales, para apoyar emisiones de deuda corporativa y/o títulos respaldados por activos con valores nominales por el equivalente en pesos mexicanos de US$ 20 millones a US$ 100 millones.


“El BID diseñó esta operación con un socio mexicano, IXE, porque nos brindará más oportunidades para servir mejor a empresas locales que quieren acceder al capital en un mercado doméstico muy dinámico”, comentó la jefa del equipo de proyecto del BID, Kelle Bevine. “Esta facilidad multiuso y para múltiples emisores nos permitirá apoyar transacciones de una manera más eficiente y oportuna, aprovechando los esfuerzos de IXE para originar emisiones para penetrar segmentos clave de este mercado”.


Las garantías parciales de crédito, que serán reembolsables en pesos mexicanos, ayudarán a empresas con calificaciones de riesgo crediticio de por lo menos mxBBB a colocar deuda a plazos mayores de tres años y lograr mayor acceso a inversionistas institucionales, cuyas carteras están concentradas en bonos estatales y corporativos calificados mxAA como mínimo.


Los inversionistas institucionales son una creciente fuente de capital y liquidez en la plaza financiera mexicana. Las administradoras de fondos de pensiones, los fondos mutuos de inversión y las compañías de seguros mexicanas tenían unos US$ 155.000 millones en inversiones en sus carteras a fines del 2006. Estos inversionistas han demostrado apetito por diversificar sus colocaciones para adquirir más deuda corporativa y estructurada a largo plazo emitida en los mercados de capitales locales.


El BID espera que este proyecto con IXE promueva el desarrollo de los mercados de capitales mexicanos al apoyar a nuevos emisores, particularmente entre las empresas de segundo rango, ayudándolas a acceder a financiamiento en condiciones más competitivas.